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Organisation patrimoniale
Prendre du recul sur votre situation patrimoniale, identifier les enjeux et structurer vos décisions en fonction de vos objectifs personnels et professionnels.
Conseil patrimonial indépendant
Comprendre. Structurer. Anticiper.
Un conseil patrimonial personnalisé pour vous aider à comprendre votre situation, structurer votre patrimoine et anticiper vos projets.
Chaque situation patrimoniale soulève des questions différentes. Voici les principales problématiques sur lesquelles PAXTRIMOINE vous accompagne.
Prendre du recul sur votre situation patrimoniale, identifier les enjeux et structurer vos décisions en fonction de vos objectifs personnels et professionnels.
Analyser les conséquences fiscales et patrimoniales d'un projet immobilier : mode de détention, location nue ou meublée, détention directe ou en société, IR ou IS et autres problématiques associées.
Anticiper la transmission du patrimoine et étudier les différentes stratégies envisageables : donation, démembrement de propriété, organisation successorale et transmission familiale.
Disposer d'une analyse objective avant une décision importante : acquisition immobilière, investissement, restructuration patrimoniale ou évolution d'une situation familiale ou professionnelle.
Selon la nature de votre problématique, plusieurs formats d'intervention sont envisageables.
Un échange consacré à une problématique patrimoniale ou fiscale identifiée afin d'analyser la situation et les différentes options envisageables.
Une analyse globale de la situation personnelle, professionnelle, immobilière et patrimoniale permettant d'identifier les principaux enjeux et axes de réflexion.
Une étude approfondie permettant de comparer plusieurs stratégies et d'en mesurer les conséquences patrimoniales, fiscales et financières.
Une analyse réalisée en amont d'une décision patrimoniale importante afin de disposer d'éléments objectifs avant de s'engager.
Les modalités d'intervention et les honoraires sont définis préalablement en fonction de la nature et de la complexité de la mission.
Une méthode structurée, pensée pour la clarté et la pédagogie.
Comprendre avant de décider.
Échange sur votre situation, vos préoccupations et vos objectifs.
Collecte des informations nécessaires et analyse de votre situation patrimoniale.
Étude des différentes solutions envisageables et de leurs conséquences.
Présentation claire et pédagogique des conclusions et recommandations.
Lorsque cela est nécessaire, accompagnement dans les prochaines étapes et orientation vers les professionnels compétents.
Pierre -Alexis LOBJOIS
Fondateur PAXTRIMOINE
PAXTRIMOINE est né d'une conviction simple : avant toute décision patrimoniale, il est nécessaire de comprendre sa situation et les conséquences des différentes options possibles.
Après une formation universitaire en droit et fiscalité, complétée par une spécialisation en droit et ingénierie fiscale, le fondateur a développé une expérience dans l'accompagnement de problématiques patrimoniales, en particulier sur les sujets liés à l'immobilier, à la fiscalité et à la transmission.
Cette double approche, à la fois juridique et fiscale, permet d'aborder les situations patrimoniales dans leur globalité, avec un souci constant de clarté et de pédagogie.
L'objectif est simple : vous permettre de comprendre les conséquences des différentes options envisageables avant de prendre une décision patrimoniale, en toute confidentialité.
Chaque situation patrimoniale est différente. Un premier échange permet d'identifier votre problématique et de déterminer l'accompagnement adapté.
+33 7 59 74 31 73
contact@paxtrimoine.fr
Accompagnement en France, en présentiel ou à distance